[Itsuki] memutuskan untuk menjadi anak lelaki selepas digoncang oleh teman wanita lesbiannya. “Walaupun ia kelihatan seperti perempuan, kandungannya tetap lelaki?” “Saya akan berikan sihir terakhir kepada awak.” Program ubah suai oleh jurusolek rakan Joe dan Junko, seorang waria yang menguruskan 2-chome . Bolehkah [Itsuki] selamat menjadi anak lelaki dan melihat kembali bekas teman wanitanya?