Si "Nurmayu" ay isang magandang nakatatandang kapatid na transsexual. Nagsimula siyang magbihis na parang isang batang babae sa ilalim ng impluwensya ng kanyang kasintahan noong panahong iyon, at mayroon siyang ``all-body erogenous zones'' at mahilig sa mga malikot na bagay! Si Mizuki Yayoi, ang partner ni Nurumaya, ay na-curious kay Nurumaya at sinabing, ``She's a pretty girl, but she's got a titi!! She has big boobs!!'' and she put her wings on Nurumaya from behind and put her in a chokehold . Napayakap si Nurumayu ng malambot na katawan ni Mizuki at binigyan siya ng blowjob ng dalaga sa unang pagkakataon, at napaungol siya nang maramdaman ang bulalas sa kanyang boses! Nagkakagulo ang dalawa habang nakaupo sa isang gymnasium at nahihiya sa kanilang sexy lingerie. Lumabas ang ari ni Nurumayu sa naka-bold split panty, at ang cute ng itsura niya na nahihiya... Kahit na pinipisil ni Mizuki ang kanyang naninigas na titi at ibinuga, hindi pa rin niya mapigilang bigyan ako ng trabaho! Sa wakas, sumigaw si Nurmayu, "I'm going to cum!!" at pumulandit pa siya! Napalingon si Nurumayu kay Mizuki habang tinutukso ng mga makulit na komento tulad ng, ``Lumalabas na ang sperm bag ko...''. Si Nurumayu, na nasa estado ng kamatayan habang ipinapasok ang kanyang anus at ang kanyang mga guhit sa likod, ay napakasarap sa pakiramdam na nang ipasok niya ang kanyang hilaw na titi sa puke ni Mizuki, siya ay nagbulalas...! Si Nurumayu, na nakadama ng kasiyahan habang ang kanyang ari at anus ay sukdulan, ay nagbahagi ng isang panaginip-tulad ng oras sa Mizuki! !