"Nurmayu" adalah kakak perempuan transeksual yang cantik. Dia mulai berpakaian seperti seorang gadis di bawah pengaruh pacarnya pada saat itu, dan dia memiliki ``zona sensitif seksual di seluruh tubuh'' dan menyukai hal-hal nakal! Mizuki Yayoi, partner Nurumaya, penasaran dengan Nurumaya dan berkata, ``Dia gadis cantik, tapi dia punya penis!! Dia punya payudara besar!!'' dan dia menaruh sayapnya pada Nurumaya dari belakang dan mencekiknya . Nurumayu dipeluk oleh tubuh lembut Mizuki dan gadis itu memberinya pekerjaan pukulan untuk pertama kalinya, dan dia mulai mengerang saat dia merasakan ejakulasi mengalir dalam suaranya! Keduanya gelisah saat duduk di gimnasium dan malu dengan pakaian dalam seksi yang mereka kenakan. Penis Nurumayu menyembul dari celana dalam yang dibelah tebal, dan penampilannya yang malu sungguh lucu... Bahkan ketika Mizuki meremas penisnya yang ereksi dan berejakulasi, dia masih tidak bisa berhenti memberiku pekerjaan tangan! Akhirnya Nurmayu berteriak, “Aku mau cum!!” dan dia malah muncrat! Nurumayu berbalik sementara Mizuki menggodanya sambil berkata, ``Spermaku menonjol...'' Nurumayu, yang dalam keadaan mati karena anusnya ditembus dan punggungnya dijilat, merasa sangat baik sehingga ketika dia memasukkan penis mentahnya ke dalam vagina Mizuki, dia ejakulasi...! Nurmayu, yang merasa hebat saat penis dan anusnya mencapai klimaks, berbagi waktu seperti mimpi bersama Mizuki! !