Ein Erwachsener, der als Babysitter zu einem alleinerziehenden Vater geschickt wurde, der eine Affäre mit seiner Frau hatte und entkam. Joe, der in eine Frauenkrise geraten ist, war fasziniert von dem sanften und mütterlichen Erwachsenen, der das genaue Gegenteil seiner Ex-Frau war. Insgeheim mochte er Joe, der langweilig, aber freundlich und ernst war. Sie versuchen, die Gefühle des anderen zu bestätigen und ihre Körper zusammenzubinden, aber sie haben die Beule im Unterkörper des Erwachsenen noch nicht bemerkt.