Nakatira si Yusaku kasama ang kanyang biyenang si Saran. Namana ni Yusaku ang pabrika ng pag-imprenta na namatay ang kanyang ama, ngunit hindi nagtagal ay nalugi ito. Nawalan ako ng pag-asa sa aking kawalan ng kakayahan. Upang mapanatili ang kalooban ng ama ni Yusaku, binago siya ni Saran sa isang napakagandang lalaki na may sariling katawan bilang isang ina at bilang isang babae.