Semasa musim panas yang sangat panas, saya, seorang pelajar universiti, menggunakan percutian musim panas saya untuk pulang ke kampung halaman buat kali pertama selepas beberapa ketika. Sebenarnya, saya telah meminjam AV daripada rakan, dan apabila saya pulang ke rumah untuk memulangkannya, ibu Daisuke, Kanna, berada di sana. Tiada cara untuk sesiapa mengetahui bahawa saya membawa AV, tetapi mereka melakukannya. Isinya adalah tentang wanita yang sudah berkahwin dan perempuan murahan. Apabila saya fikir saya kecewa, Kanna-san melihat melalui kecenderungan seksual saya dan mendekati saya dengan badannya yang berpeluh dan menyerang saya dengan senyuman yang menyihir...