Als Masao einen Job bekommt, beschließt Masaos Vater Ginji, wieder zu heiraten. Die Person, der er vorgestellt wurde, ohne etwas zu wissen, war Misora, sein Privatlehrer aus seiner Schulzeit. Masao, der heimlich in sie verliebt war, konnte ihre Ehe nicht segnen und sagte: „Ich kann nicht akzeptieren, dass Misora-san meine Mutter ist!“ Misora ist freundlich zu Masao, der sich damit tröstet, jede Nacht über Misoras unzüchtiges Verhalten zu phantasieren. Eines Tages erreichte Masao schließlich die Grenze seiner Geduld und schüttete seine aufgestauten Wünsche auf Misoras reifen Körper aus ...