Ang ama ni Masao, si Ginji, ay nagpasya na magpakasal muli kapag nakakuha ng trabaho si Masao. Ang taong ipinakilala sa kanya, nang walang kaalam-alam, ay si Misora, ang kanyang pribadong tagapagturo mula sa kanyang mga araw sa ○ Paaralan. Si Masao, na lihim na umiibig sa kanya, ay hindi nagawang basbasan ang kanilang kasal, at sinabing, ``Hindi ko matatanggap na si Misora-san ang aking ina!'' Si Misora ay palakaibigan kay Masao, na inaaliw ang sarili sa pamamagitan ng pagpapantasya tungkol sa mahalay na pag-uugali ni Misora gabi-gabi. Isang araw, sa wakas ay naabot ni Masao ang limitasyon ng kanyang pasensya at ibinuhos ang kanyang nakakulong na pagnanasa sa hinog na katawan ni Misora...