Ayah Masao, Ginji, memutuskan untuk menikah lagi ketika Masao mendapat pekerjaan. Orang yang dikenalkannya, tanpa mengetahui apa pun tentangnya, ternyata adalah Misora, guru privatnya saat masih di ○ Sekolah. Masao, yang diam-diam jatuh cinta padanya, tidak mampu merestui pernikahan mereka, berkata, ``Saya tidak bisa menerima bahwa Misora-san adalah ibu saya!'' Misora bersahabat terhadap Masao, yang menghibur dirinya dengan berfantasi tentang perilaku cabul Misora setiap malam. Suatu hari, Masao akhirnya mencapai batas kesabarannya dan mencurahkan hasrat terpendamnya ke tubuh matang Misora...