Si Takahiro ay nakakuha ng trabaho sa isang kumpanya sa Tokyo, ngunit ang kanyang ina, si Kyoko, na nakatira sa kanayunan, at si Takahiro ay matalik na magkaibigan at sumasama sa isang hot spring trip bawat taon, ngunit ang ama ay hindi sumama sa hot spring trip ngayong araw. taon dahil sobrang close daw ng anak niya at ng asawa niya. Bagama't lagi silang close, petiks sila. Pambihira ang pag-aaway ng mag-ina dahil sa ganoong bagay. Awkward sila sa hot spring trip, pero ang dalawa gumawa ng up pagkatapos. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman ni Takahiro ang isang mas malakas na sekswal na pagnanais para sa katawan ni Kyoko kaysa dati. Ang pakikipaglaban ang nag-trigger para sa ina ni Takahiro na maging kabaligtaran ng kasarian. Sa kabila ng pagsasabing mali ang maging mulat dito at itulak para sa isang relasyon sa pagnanasa, si Kyoko ay mayroon ding pagnanasa sa kanyang anak na higit pa sa pagmamahal sa pagitan ng mga magulang at mga anak dahil sa away.