Si Yosuke Nakajima, na dating puno ng talento, ay magiging 40 taong gulang sa taong ito. Sa kasamaang-palad, nahirapan siya at umuwi, nalaman lamang na hiwalay na pala ang kanyang kapanganakan na ina at ang kanyang ama ay nagpakasal muli sa isang kakaibang babae, na nagpadagdag lamang sa kanyang nalulumbay na pag-iisip. Ang ama na pinag-uusapan ay tila nag-e-enjoy tuwing gabi kasama ang kanyang bagong asawang si Mitsuko, hindi pinapansin ang kanyang anak at iba pang mga bagay. Mula sa pananaw ni Yosuke, natural lang na nakita niya si Mitsuko bilang isang babae sa halip na isang ina...