Yu lebt mit ihrem Mann, der nicht zu Hause ist, und ihrem Sohn Yoshio zusammen. Yoshios Tutor Oki kommt, um mit ihm zu lernen, und zwei seiner Freunde sind neugierig auf seine schöne Mutter. Die verbotene Liebesaffäre von Oki und Yu betrifft Freunde und gerät in eine noch obszönere Welt der Vergnügungen. Obwohl er verwirrt ist, kann er die Wünsche von Oki und seinen Freunden nicht ablehnen und öffnet allmählich seinen Körper und bittet darum.