Satu-satunya anak lelaki, Nobuo, yang dibesarkan di antara pasangan yang telah mencapai tempoh kebosanan, kelaparan untuk kasih sayang ibunya, tetapi tidak dapat berinteraksi dengannya dengan baik. Pada suatu hari, melalui gurauan seorang rakan, Nobuo mendapat tahu tentang kewujudan bulu yang tumbuh di ketiak ibunya. Dan ia mengubah ibu menjadi objek seksual, dan Nobuo, yang tidak lagi dapat mengawal keinginannya yang bengkak, menolaknya dengan paksa. Perasaan yang cepat diputarbelitkan terhadap ibunya menyebabkan Nobuo melakukan perbuatan lucah dan memalukan.