Người con trai duy nhất, Nobuo, lớn lên giữa một cặp vợ chồng đã đến thời kỳ chán chường, khao khát tình cảm của mẹ nhưng lại không thể giao tiếp tốt với mẹ. Một ngày nọ, qua một trò đùa của một người bạn, Nobuo phát hiện ra sự tồn tại của một sợi lông mọc trên nách của mẹ mình. Và nó biến người mẹ thành một đối tượng tình dục, và Nobuo, người không còn kiểm soát được ham muốn đang dâng trào của mình, đã dùng vũ lực đẩy bà xuống. Tình cảm nhanh chóng bị bóp méo dành cho mẹ đã khiến Nobuo thực hiện những hành vi tục tĩu và đáng xấu hổ.