Ang ina ni Masako, isang psychiatrist, ay may isang anak na lalaki, si Toshiya, na isang shut-in. Si Toshiya, na may nararamdaman para kay Masako higit pa sa isang ina, ay binibigyang-kasiyahan ang kanyang seksuwal na pagnanasa sa pamamagitan ng pagpapantasya sa mga naka-record na tunog ng paggamit ni Masako. Si Toshiya ay hindi makausap nang direkta kay Masako, at nakinig sa boses ng kanyang ina sa ilalim ng pagkukunwari ng isang prank call. Isang araw, tumawag si Toshiya sa ospital ni Masako at narinig niya ang sigaw ng kanyang ina na ginahasa ng isang pasyente. Walang magawa si Toshiya kahit gusto niya. Mula sa araw na iyon, kapansin-pansing nagbago ang kanilang relasyon.