Ibu Masako, seorang pakar psikiatri, mempunyai seorang anak lelaki, Toshiya, yang menutup diri. Toshiya, yang mempunyai perasaan terhadap Masako lebih daripada seorang ibu, memuaskan keinginan seksualnya dengan berkhayal dengan bunyi rakaman penggunaan Masako. Toshiya tidak dapat bercakap secara langsung dengan Masako, dan mendengar suara ibunya dengan bertopengkan panggilan gurauan. Suatu hari, Toshiya menghubungi hospital Masako dan mendengar jeritan ibunya dirogol oleh seorang pesakit. Toshiya tidak boleh membantu walaupun dia mahu. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah secara dramatik.