Kyoko, die sich von ihrem Mann scheiden ließ, beschließt, in das Haus ihrer Eltern zu ziehen, das mit ihrem Sohn Kenia leer stand. Yasuo, ein Freund aus Kindertagen, der die Geschichte dort hörte, besucht Kyoko oft und spricht mit ihm. Kenia sieht Kyoko, die ihr ungewollt den Blowjob verziehen hat, und ihre Lust entzündet sich nachts. Obwohl es mit einem Misserfolg endet, werden sie einander bewusst und türmen schließlich ihre Körper auf ... Tage des Ertrinkens in Lust mit Mutter und Kind. Die Situation ist kompliziert, weil Yasuo es gesehen hat.