Kyoko, qui a divorcé de son mari, décide de déménager dans la maison de ses parents, qui était vacante avec son fils, Kenya. Yasuo, un ami d'enfance qui a entendu l'histoire là-bas, rend souvent visite et parle à Kyoko. Kenya voit Kyoko qui a pardonné sa pipe sans le vouloir, et son désir s'enflamme la nuit. Bien que cela se solde par un échec, ils prennent conscience l'un de l'autre et finissent par entasser leurs corps... Des jours de noyade dans la luxure avec la mère et l'enfant. La situation est compliquée car Yasuo l'a vu.