Isang araw, pumunta sa bahay ko ang kaibigan ng nanay ko na si Sayuri para sumali sa graduation ceremony ng anak ko. Si Shinji, na napakaganda na hindi ka makapaniwala na kasing edad niya ang kanyang ina, ay kinakabahan at hindi mapantayan ang kanyang mukha. Si Sayuri, na nakaramdam ng pagmamahal sa gayong walang muwang na hitsura, ay hindi inaasahang nagpalitan ng mga halik. Si Shinji, na hindi kailanman nakipag-date sa kabaligtaran, ay tumakas sa paliguan upang panatilihin ang kanyang dahilan. Gayunpaman, si Sayuri, na hindi makontrol ang kanyang namumulang katawan, ay pumasok sa dressing room...