○ Sa huling summer vacation sa paaralan, bumalik si Nobuo sa kanayunan kasama ang kanyang biyenan na si Misuzu. Si Nobuo, na noon pa man ay may kamalayan sa kanyang biyenan, ay nakita ang kanyang biyenan na ginahasa ng kanyang tiyuhin. Si Misuzu, na naalala ang "babae", ay nalulunod sa mundo ng kasiyahan, at ang kanyang hindi mapawi na libido ay umaabot hanggang Nobuo. Ang isang bilang ng mga baluktot na sekswal na pagnanasa na inilalahad ng dalawang tao, paglalaro ng aso, pagligo ng ihi, at pagsusulat.