Seorang anak lelaki, Masao, yang kehilangan bapanya ketika dia masih muda dan telah tinggal bersama ibunya, Yoshimi. Masao, yang secara diam-diam menganggap ibunya adalah berlainan jantina, mempunyai keinginan yang lemah untuk "hidup bersama seperti ini." Suatu malam, apabila Masao pulang ke rumah, dia melihat Yoshimi, yang sepatutnya lewat untuk perjumpaan kelas, di dalam bilik bersamanya. Tanpa menyedari bahawa mereka sedang diperhatikan, kedua-duanya mencari satu sama lain, dan Masao mendapati dirinya kecewa. "Kalau ibu jadi hak milik orang lain, itu lebih baik..."