"Ich bin einsam ..." Mutter Mayumi, die dem Freund ihrer Tochter die Hose herunterlässt, hält einen Fleischstock mit Blutgefäßen im Mund und klemmt ihn zwischen ihre reifen Brüste. Naomis Mutter, die vom Freund ihrer Tochter umarmt wird und sich widersetzt, aber gezwungen ist, ihre Muschi zu streicheln und allmählich ihre Hüften schüttelt. Yuko, eine Mutter, die aufgeregt wird, als sie von ihrer körperlichen Beziehung zu ihrer Tochter hört, lässt den Freund ihrer Tochter an ihren Nippeln lutschen und leckt ihre Muschi voller Liebessaft. Verhungernde Mütter kehren zu Frauen zurück und suchen Vergnügen am jungen Schwanz des Freundes ihrer Tochter.