Natsumi, một cựu giáo viên, dạy yoga cho học sinh của cô, Akira. Akira say mê thủ dâm và ảo tưởng về những con đĩ không thể cưỡng lại được thân hình căng mọng chín mọng của Natsumi. Natsumi cũng bị kích thích bởi cơ thể trẻ trung của Akira và quằn quại trong ảo tưởng 3P bạo lực. Một đêm nọ, khi Akira thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy, Natsumi đã chống nạnh và đòi một chiếc túi, mặc dù cô ấy từ chối và kết thúc một cách cáu kỉnh.