Một ngày nọ, Azusa, bạn thân của vợ anh, Mio, đến ở nhà anh. Mio và Azusa rất vui khi gặp lại nhau sau ba năm. Chồng cô, anh Takashi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp tươi tắn không tuổi dường như của cô. Vào ngày hôm đó, lần nào tôi cũng so sánh Azusa và vợ mình, rồi chìm vào giấc ngủ với cảm giác thất vọng. Vào nửa đêm, Takashi thức dậy vì quá để ý đến cô ấy và rời khỏi phòng để thay đổi nhịp độ. Sau đó, tôi nhận thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ của Azusa và lặng lẽ hỏi chuyện gì đang xảy ra bên trong...