“Matagal ko nang hinahanap...may makakapagparusa sa akin...!” Isang tradisyonal na club na umiiral sa paaralan ng isang dalaga. Ang pangalan sa likod nito ay..."Punishment Club". Si Mio, isang batang babae na nagpapakasasa sa masturbation na naghahanap ng stimulation mag-isa sa isang club room na walang miyembro. Isang araw, nakakita siya ng sadistang talento sa transfer student na si Ai... Ang mga malupit na parusa ay nagmakaawa at ibinibigay araw-araw. Ai unti-unting nagising sa sarap ng pagpapahirap ... Penivan Irama, umiinom ng ihi, sampal sa pagsasanay sa SM. Mio Ichijo, M nagising sa pagtanggal ng pagbabawal sa mga tomboy! !