Mio Oshima, une petite fille mignonne qui s'étonne de tout. Pourtant, dans ce lieu secret, trois seniors font bouillir le travail... Des enseignantes qui veulent battre les caractéristiques de la métamorphose, de la sensibilité, et de M à une belle fille qui tremble et qui a peur, rééduquent sans aucun souci. L'apparence de Mio-chan devient de plus en plus étrange avec le plaisir que je n'ai jamais goûté auparavant.