Pada hari pertengahan musim panas dengan kepanasan yang memecahkan rekod, Shinji, menantu lelaki yang telah berpindah ke Tokyo selepas menyertai tenaga kerja, kembali ke rumah ibu bapanya buat kali pertama dalam tempoh kira-kira tiga tahun. Mio yang tinggal bersendirian selepas kehilangan suaminya, gembira dapat dipertemukan dengan Shinji, tetapi wajah Shinji agak tidak senang. Rupa-rupanya, Shinji terluka dari segi fizikal dan mental selepas dibuang oleh tunangnya. Ingin memberi semangat kepada Shinji, Mio memeluknya dengan lembut dengan badannya yang berpeluh. Namun, sebaik sahaja kepala Shinji bersentuhan rapat dengan dada ibu mertuanya, dia mula menyedari dirinya sebagai seorang wanita...