Tatsuya lớn lên với tư cách là con trai cả của gia đình Kanno mà không biết số phận của người cha vượt ngục của mình, nhưng đã bị biến đổi bởi sự ngược đãi của cha nuôi. Thông qua Cuốn sách Định mệnh "Đêm và Sương mù", anh nhận thấy dòng máu của Sado đang chảy trong người. Chẳng bao lâu nữa sẽ có ngày chúng ta biết được nhân quả của dục vọng về xu hướng tàn bạo và máu kinh tởm...