Mizuki, ein wunderschönes, vollbusiges F-Körbchen-Mädchen, das bei ihrem ersten Sex voller Spannung in das Vergnügen verfällt, einen rohen Vaginalspermaschuss zu bekommen. Schöne Brüste werden mit Lotion eingerieben, heiße Fleischspieße in weiche Milch gewickelt und speziell dicker Samen in den Mund gespritzt. Die mit verbundenen Augen und Handschellen gefesselten Gliedmaßen werden verschlungen und der Schwanz des Teufels ist stark. Sie windet sich unter der dicken Liebkosung eines metamorphen Vaters und schlammiges Sperma strömt aus der Vagina.