Dahil sa paglipat ng kanyang asawa, nagpasya si Saki na manirahan muli sa lungsod na kanyang tinitirhan noong siya ay bata pa. Isang araw, si Fujiwara, isang matandang kaibigan sa pagkabata na minsang hinahangaan ni Saki bilang "nakatatandang kapatid", ay bumisita sa bahay ng mag-asawang Saki. Si Fujiwara, na matagal nang iniisip si Saki...