Nagpasya siyang ipagtapat ang kanyang damdamin sa kanyang kaibigan noong bata pa si Natsuki, at sa wakas ay nagsimula na silang mag-date. Gayunpaman, dahil sa sobrang saya niya, hindi niya napansin na nag-aalala si Natsuki sa likod ng mga eksena. Nag-aalala si Natsuki tungkol sa kanyang kakayahan sa akademiko at relasyon sa kanyang mga magulang habang naghahanda siyang pumasok sa mas mataas na edukasyon. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ina at pumunta sa isang gusali na may napakagandang gate. Sa katunayan, ang ina ni Natsuki ay gumon sa isang kahina-hinalang bagong relihiyon na tinatawag na Hakuchin-kyo, na sumasamba sa ari ng lalaki, at nagpaplanong isumite si Natsuki sa tagapagtatag ayon sa doktrina nito. Si Natsuki, na nakakita ng pangitain sa isang creampie sex session gamit ang insenso at tsaa na naglalaman ng mga hallucinogenic na sangkap, ay sinabihan na ang kanyang nakita ay patunay ng isang espesyal na babae. Si Natsuki, na nawalan ng tiwala sa sarili, ay nakadama ng pag-asa sa mga salitang iyon...