Nanay Aoi na nagpapasaya sa mga kaibigan ng kanyang anak na sina Kawada at Kobashi na tumuloy sa farewell party ng kanyang anak na nag-aaral sa ibang bansa. Gabi na, naramdaman ni Kobashi ang presensya ng isang tao at tumingin siya sa kwarto para makitang nag-iibigan sina Aoi at Kawata. Si Aoi at mga kaibigan na may kaakibat na pagnanasa habang nagbabanta silang sasabihin sa kanilang nagambalang anak na hindi sinasadya. Tumanggi si Aoi noong una, ngunit nalulunod siya sa kanyang murang katawan habang nag-aalab ang pagnanasa ng isang babaeng nakalimot na.