Ang isang mahiyaing nerd ay nagiging mahilig sa kame gal at cums sa lahat ng oras! Sa una, ito ay hindi ganap na nababago sa isang babae, at ang ibabang bahagi ng katawan ay nasa isang estado ng futanari. Napakalaking bulalas na may full-length mirror masturbation! Nagtransform siya bilang isang babae sa silid palitan at inatake ang isang klerk ng tindahan! Paulit-ulit siyang pumulandit dahil sa sarap ng kanyang puke! Maakit ang isang propesor sa unibersidad na may titty fuck at blowjob! Sa creampie SEX, pumulandit siya at naging ganap na babae!