Si Iroha, isang lalaking babae, ay dumating sa isang hot spring inn na mamasa-masa at maulan. Pagkatapos magpalit ng cute na yukata, magtungo sa mixed open-air bath na napapalibutan ng kalikasan. Kahit mukha siyang perfect girl, napaka misteryoso ng ganda ng ari niya! Sinagot ito ni ``Iroha'' sa isang nakatatandang kapatid na pangkalahatang customer, at nagsimulang makipagtalik sa kanya habang nakababad sa mainit na tubig. "Iroha", na ang malaking naninigas na ari ay sinipsip ng isang lalaki at dinilaan ang kanyang anus, nawalan ng lakas sa kanyang katawan at ginawa ang sinabi ng lalaki sa kanya! Pagkatapos magpainit sa open-air bath hanggang sa maging pink ang kanyang buong katawan, binago niya ang kanyang posisyon habang naliligo sa open air, at binatukan ng kanyang matigas na titi hanggang sa siya ay cums na parang babae! ``Iroha'' ay creampied sa pamamagitan ng isang matakaw anus tulad ng isang puki, at ay hinihigop sa ang sinag ng kasiyahan sa isang masilaw estado. Bumalik si "Iroha" sa silid bago siya natuwa at pinaglaruan ng laruan sa kanyang puwet gaya ng ginagawa ng mga lalaki. Nang yakapin ko ang aking mga tuhod at tumambad ang aking anus, ang makapal na laruan ay na-screw in at nagdikit ang aking mga ngipin sa vibration ng vibrator at nag-climax! Nag-evolve na ang malambot at namumuong anus niya hanggang sa nakabuka na ang bibig niya at makikita mo ang loob! "Iroha" na bulalas sa pamamagitan ng pagbibigay ng kamay sa kanyang titi habang sinisipsip ng mga lalaki ang kanyang mga utong ay hindi na makapaghintay na ipasok ang titi sa kanyang anus at puke! Kapag ang isang hilaw na titi ay itinusok sa kanyang anus na sumasakit sa pagnanasa, ang kanyang katawan ay nagiging matingkad na pula at siya ay nagsimulang huminga tulad ng isang hayop at sukdulan sa matinding paghihirap! Wala na siyang oras na mag-alala tungkol sa camera, at nasiyahan sa tuluy-tuloy na vaginal cum shot na ang kanyang cute na mukha ay nagulo! !