Rekan Akari Niimura, ``Bolehkah saya menyerangmu?'' tanya Nell Aoyama, seorang transeksual cantik yang akan mendapatkan pengalaman pertamanya dengan seorang wanita. Aoyama, yang lulus dari sekolah khusus laki-laki, mengatakan bahwa dia pertama kali berciuman dengan seorang laki-laki ketika dia masih pelajar. Aoyama yang berpenampilan seorang gadis mengeluarkan suara nakal saat belaian lembut Niimura membuatnya menggeliat kesakitan dan meronta-ronta tubuhnya. Ketika Niimura menggelitik rasa malunya dengan keahliannya 'pembicaraan kotor', puting Aoyama menjadi tegak saat dia menjadi semakin terangsang! Strap-on Niimura menempel di pantat Aoyama, yang terbentang lebar dalam bentuk M! Aoyama akan cum karena piston dan tamparan pantat yang tiada henti. Ketika terhubung dari belakang sambil merangkak, Aoyama tertusuk sampai ke pangkalan, tidak mampu menahannya lagi dan roboh pada sikunya. Klitoris Aoyama dimainkan saat penisnya masih dimasukkan ke dalam pantatnya, dan dia berteriak begitu keras hingga dia merasa seperti akan patah, memuntahkan muncratnya dan kelenjarnya yang ereksi sepenuhnya menjadi penuh dengan darah. Aoyama, yang berada di depan vagina Niimura, merasa gugup dengan pengalaman pertamanya tetapi dengan hati-hati memasukkan jarinya dan terkesan dengan kehangatan di dalam vaginanya! Aoyama, yang tidak memiliki pengalaman memasukkan anus atau vagina, pasti masih perawan, dan dia mengerang setiap kali vagina Niimura mengencang saat dia memasukkannya untuk pertama kali! Niimura, yang pinggulnya masih canggung dan giginya terkatup, piston bersatu untuk melakukan penetrasi lebih dalam. Ini adalah pengalaman pertama Aoyama dengan penetrasi, dan kenikmatannya terlalu kuat baginya, dan sepertinya yang bisa dia lakukan hanyalah menahan perasaan ejakulasi... Saat Aoyama mati-matian berusaha menahan diri, Niimura, yang mau tidak mau menganggapnya lucu, mendesaknya untuk masuk ke dalam dirinya, dan Aoyama kehilangan keberaniannya dan berhasil masuk ke dalam vagina ketat Niimura! !