Nao dan aku sebenarnya bukan orang tua dan anak. Nao adalah anak tiri dari pasangannya yang menikah lagi. Beberapa tahun setelah menikah lagi, istrinya meninggal dan dia membesarkan Nao seorang diri. Beberapa tahun kemudian, Nao, yang telah menjadi pekerja dewasa, mengatakan bahwa dia memiliki seseorang yang ingin dia perkenalkan, dan membawa tunangannya. Saat itulah aku menyadari bahwa aku jatuh cinta pada Nao dan iri pada mereka berdua. Kemudian, suatu malam ketika dia mulai tinggal bersama pasangan suami istri tersebut, dia menyaksikan aktivitas pasangan tersebut. Aku diliputi amarah dan hasrat seksual pada suamiku yang memperlakukan Nao dengan kasar bahkan tanpa memberinya cunnilingus...