Kisah tentang dua orang ibu dan anak mereka. Anak saya, Tatsuo Katsuki, pergi ke universiti di Tokyo dan tinggal bersendirian. Kerana pengubahsuaian rumah, sepupunya Masaru Hoshi dan ibu saudaranya Ayano Hoshi pergi ke rumah ibu mereka Sakura Kagetsu. Dalam erti kata lain, dia tinggal di rumah ibu bapa Tatsuo. Pada suatu hari, Tatsuo pulang ke kampung halamannya seperti yang dirancang pada asalnya, tetapi dia tidak dapat menahan diri daripada dirangsang secara seksual oleh ibunya, dan akibat daripada fantasi lucahnya, dia melakukan hubungan seks berkali-kali malah akhirnya mencucuk perutnya. Pada masa yang sama, Masaru menjadikan ibunya, Ayano, isterinya, dan menjalinkan hubungan tuan-hamba terlarang dengannya. Dia juga menyaksikan sumbang mahram ibu dan anak dalam keluarga Kagetsu.