Wataru baru-baru ini menyedari bahawa dia semakin tertarik dengan kecantikan dan tarikan seks ibunya, Kyoko, daripada dia berpacaran selama dua tahun. Sebaliknya, Kyoko berasa kecewa sejak dia bercerai dengan suaminya, dan dia tersenyum dan iri hati Wataru dengan anak perempuannya yang sedang bercumbu antara satu sama lain. Pada suatu hari, apabila Kyoko keluar dari bilik mandi, dia menyaksikan Wataru mencari seluar dalamnya di bilik persalinan. Wataru melarikan diri dengan tergesa-gesa sambil merenung Kyoko dalam penampilan bogelnya. Dan pada hari itu, cinta tiga segi yang selamba yang penuh dengan rangsangan tidak bermoral bermula ...