Serina Tachibana, uma lenda do mundo transexual, tem um pênis ameaçador de 18cm! Tsumugi Kashii, filha de um homem que esguicha no corpo todo! Embora os dois se conheçam em particular, nunca trabalharam juntos antes. Uma reação química erótica entre essas duas feras sexuais! Ela fica tímida quando a câmera roda, mas quando o botão erótico é ligado, ela enlouquece e não para! Os dois atacam o cu do homem enquanto riem, Serinyan o fode ao contrário com o pênis totalmente ereto, e Tsumugi balança o quadril e goza com o cu e esguicha!