Uma história sobre duas mães e filhos. O filho da minha tia, Tatsuo Igarashi, que estuda em uma universidade em Tóquio e mora sozinho. Devido à reforma da casa, meu primo Yasuhiro Shiomi e minha tia Yuriko Shiomi estão hospedados na casa de minha tia Shinobu Igarashi. Em outras palavras, ele mora na casa dos pais de Tatsuo. Um dia, Tatsuo foi para casa, mas não pôde deixar de ficar sexualmente excitado com a bela nádega de sua mãe e, após ilusões obscenas, fez sexo várias vezes. Ao mesmo tempo, Yasuhiro também faz sexo com sua mãe viúva. Dois filhos que viram a mãe e o filho incestuosos um do outro executam um plano obsceno...