Recentemente, Wataru percebeu que está começando a se sentir atraído pela beleza e pelo apelo sexual de sua mãe, Kyoko, e não dela, com quem namora há dois anos. Por outro lado, Kyoko está frustrada desde que se divorciou do marido e tinha inveja da filha e de Wataru, que estavam flertando. Um dia, quando Kyoko sai do banho, ela vê Wataru procurando sua cueca no camarim. Wataru encara Kyoko nua e foge apressado. E a partir desse dia, começa um triângulo amoroso desleixado e cheio de estímulos imorais...