Serina Tachibana, huyền thoại trong thế giới chuyển giới, có dương vật dài 18cm đầy uy hiếp! Tsumugi Kashii, con gái của một người đàn ông phun nước khắp cơ thể! Dù biết nhau nhưng cả hai chưa từng làm việc chung trước đây. Một phản ứng hóa học khiêu dâm giữa hai con thú tình dục này! Cô ấy ngại ngùng khi máy quay quay, nhưng khi nút khiêu dâm được bật, cô ấy trở nên điên cuồng và không dừng lại! Hai người trong số họ tấn công lỗ đít của người đàn ông trong khi cười, Serinyan đụ anh ta ngược lại với một dương vật cương cứng hoàn toàn, và Tsumugi lắc hông và xuất tinh bằng lỗ đít của cô ấy và phun ra!