Mariko mâu thuẫn với trường học về vấn đề bắt nạt và được phân công đến một vị trí mới ở rất xa. Tại ngôi trường mới được bổ nhiệm, anh ấy trở thành cố vấn cho câu lạc bộ nghệ thuật nơi chỉ có thành viên câu lạc bộ Kuroi đăng ký. Một ngày nọ, khi đang đi đến phòng câu lạc bộ, anh ấy thấy Kuroi đang bị bắt nạt. Mặc dù Mariko khiển trách cô ấy, tình hình vẫn không thay đổi. Mariko, người pha trộn giữa lòng thương hại và tình yêu, vượt qua ranh giới với Kuroi trong phòng câu lạc bộ sau giờ học.