Gần đây, Wataru nhận thấy rằng anh bắt đầu bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự hấp dẫn giới tính của mẹ anh, Kyoko, hơn là cô ấy, người mà anh đã hẹn hò được hai năm. Mặt khác, Kyoko đã thất vọng kể từ khi ly hôn với chồng, và cô ấy ghen tị với con gái mình và Wataru đang tán tỉnh nhau. Một ngày nọ, khi Kyoko ra khỏi bồn tắm, cô thấy Wataru đang tìm đồ lót của mình trong phòng thay đồ. Wataru nhìn chằm chằm vào Kyoko khỏa thân và vội vàng chạy đi. Và kể từ ngày đó trở đi, một mối tình tay ba cẩu thả đầy những kích thích vô đạo đức bắt đầu ...